Perry Mason, sekretářka Della Streetová a detektiv Drake vyšetřují podvody na lékařské klinice.
Tentokrát se jedná o vražedný útok na pochybného kalifornského lékaře, který na své klinice provozoval nezákonné machinace s adopcí dětí. Zámožný podnikatel, který se na advokáta obrátil s pozoruhodnou, zřejmě však vylhanou historkou,je do celé záležitosti zapletený a před policií se ocitá v nezáviděníhodné situaci obžalovaného. Pravého pachatele odhalí advokát s pověstným důvtipem v průběhu jednání.