Jesse Custer už přežil setkání s rasistickým šerifem, Svatým zabijákem i sadistickým úchylným vrahem a jeho pátrání po Bohu pokračuje. Nyní mu však šlapou na paty nemilosrdné stíny z minulosti, kterým je lepší nezadávat důvod k vzteku. A babička se na svého vnuka bohužel velmi zlobí...