Dejový rámec románu Efraim je voľný: Berlínčan Georg Efraim, ktorý pre židovský pôvod musel v tridsiatych rokoch emigrovať, sa ako asimilovaný Angličan vracia do rodného mesta. Šéfredaktor Keir ho poverí, aby pátral po jeho zmiznutej dcére Esther. Prostredníctvom mladej herečky Anny nás zasa prenáša do Berlína na začiatku šesťdesiatych rokov.